Восемнадцатилетняя Беатрис, застенчивая и добрая девушка, трудится в салоне красоты и живёт с матерью в небольшой парижской квартире. Её коллега Марилен, обеспокоена поиском партнёра. После разрыва с мужчиной, Марилен переживает кризис, и Беатрис её поддерживает.

Вместе девушки отправляются в отпуск в Нормандию. Марилен быстро находит себе нового спутника и оставляет Беатрис одну. В кафе Беатрис знакомится с Франсуа, студентом-филологом. У них начинается роман, но со временем Франсуа начинает стесняться своей наивной и необразованной девушки. Он предлагает ей расстаться, и Беатрис возвращается к матери.

Впоследствии Беатрис попадает в психиатрическую больницу. Франсуа навещает её там, но она не рассказывает о своих страданиях. В финальной сцене Беатрис сидит под плакатом с видом Греции и вяжет.

В 1969 году пилот Билли Ковингтон теряет работу и устраивается в грузовую авиакомпанию, которая на самом деле является прикрытием для операций ЦРУ. Его напарник, Джин Райэк, вскоре сообщает ему, что их самолеты занимаются перевозкой наркотиков и оружия в Лаос. Билли, придерживающийся высоких моральных принципов, оказывается в конфликте между выполнением своих обязанностей и осознанием незаконной деятельности компании. Он начинает осмысливать свои действия и стремится изменить ситуацию, сталкиваясь с опасностями, связанными с работой в такой организации.