В одном сказочном государстве богатырь Алеша Попович вместе с дядькой Тихоном пытается избавить родную деревню от злодея Тугарина Змея и его банды. Они собирают золото, чтобы заманить врага в ловушку, но план проваливается, и Тугарин уносит золото и людей. Алеша отправляется в путь, чтобы наказать бандита и вернуть украденное.

Вскоре герои находят лагерь басурман и пробираются в юрту Тугарина, чтобы забрать золото, обнаружив, что оно переплавлено в большой золотой шар. Алеша вызывает врагов на честный бой и побеждает армию, но Тугарин похищает Любаву и требует золото в обмен на девушку. Алеша едет спасать Любаву.

Тем временем Тихон и бабуля решают отнести золото на хранение к князю в Киев, а сами идут на помощь богатырю. Алеша спасает Любаву и сражается с Тугарином и живодёрами. Тугарин побеждает Алешу, но Тихон, бабуля и Моисей выводят злодея из строя, сделав из телеги катапульту.

Молодой рабочий парень, Иван Ковалёв, готовится к поступлению в институт. Его друг предлагает совместить подготовку с работой в пионерском лагере в качестве вожатого. Иван соглашается, но вскоре жалеет, потому что пионеры курят, не соблюдают режим, и о подготовке можно забыть. Единственный, кто может справиться с детьми — опытная учительница Анна Петровна.

Однажды группа ребят сбегает в лес, где они поют песни и пекут картошку. Им грозит исключение из лагеря. Иван решает отложить учёбу и заняться воспитанием ребят, чтобы завоевать их доверие. Он принимает участие в жизни отряда наравне с пионерами и становится для них авторитетом.