Джон Вашингтон, детектив с уникальными способностями, способен проникать в воспоминания других людей. Он берется за дело 16-летней Анны, которая жалуется на домашнее насилие и ведет асоциальный образ жизни. В процессе расследования Джон погружается в ее сознание, чтобы понять, является ли она жертвой обстоятельств или жестоким убийцей.

По мере того как он исследует ее воспоминания, Джон сталкивается с множеством тёмных секретов и запутанных событий, которые ставят под сомнение его восприятие реальности. Он понимает, что оказался в сложной игре, где его собственные страхи и переживания начинают влиять на ход расследования. В конце концов, Джон осознает, что он лишь марионетка в чьих-то зловещих планах, и ему предстоит сделать трудный выбор между истиной и ложью.

В конце Второй мировой войны, когда нацисты терпят поражение, они пытаются вызвать потусторонние силы, чтобы изменить ход войны. В тайной лаборатории Григорий Распутин использует оккультные ритуалы для открытия портала, из которого на Землю попадает маленький красный чертенок. Американские войска, обнаружив его, забирают его с собой и усыновляют профессор Брум.

Прошло несколько лет, и чертенок, ставший Хеллбоем, работает в специальном подразделении по борьбе с паранормальными явлениями. Его напарниками являются человек-амфибия Эйб Сапиен и девушка с огненными способностями Лиз Шерман. В это время Распутин и его помощники пытаются вернуть Хеллбоя в мир демонов, чтобы использовать его силу для открытия нового портала в Ад.

Хеллбой сталкивается с различными демонами и начинает расследование, которое приводит к раскрытию заговора Распутина. В финале он сражается с силами зла, раскрывает свои чувства к Лиз и принимает решение о своей судьбе. События приводят к эпической битве, где Хеллбой должен выбрать между своим демоническим наследием и человечностью.