Лили, молодая художница из Мичигана, приезжает в Лос-Анджелес, чтобы изучать искусство и живёт в общежитии. У неё начинаются сексуальные отношения со скульптором, который учится с ней в одной группе и живёт в том же общежитии. Также, за ней наблюдает парень-музыкант монголоидной внешности.

В своей комнате Лили находит дневник девушки по имени Айви, которая мечтала разбивать сердца мужчин. Лили решает воплотить мечту Айви в жизнь и применяет "учение Айви" на преподавателе. Он — талантливый художник, но без вдохновения, у которого есть жена и маленькая дочь. Лили кокетничает с ним на занятиях, становится сиделкой для его дочери, а затем и натурщицей.

Заметив это, её парень ссорится с ней. Лили становится объектом домогательств своего работодателя, но ей удаётся убежать. Мужчина приходит к ней в комнату и кричит, что она от него не отделается. Монголоидный студент-музыкант пытается вступиться за Лили, но художник избивает его. Возвращается парень Лили, но и он оказывается избит. Лили удаётся выскользнуть, и преподаватель выпадает в окно. В конце фильма Лили просит прощения у своего парня и обещает больше не идти по наклонной плоскости.

Генри Чинаски, писатель, поэт и алкоголик, проводит свою жизнь в барах Лос-Анджелеса, зарабатывая на выпивку и еду участием в уличных драках, где на него делают ставки. Однажды он встречает Ванду, увядающую красавицу и тоже алкоголичку, которую содержит некий бизнесмен, и влюбляется в неё. Их «роман» развивается, но вскоре появляется Тулли Соренсон, главный редактор литературного журнала, готовая опубликовать рассказы Чинаски. Тулли — красивая, богатая молодая девушка, влюблённая в творчество Генри и в него самого. Однако, получив предложение переехать в домик для гостей в роскошном доме, Чинаски сбегает обратно в бар к Ванде. Тем не менее, его рассказы публикуют.