Эдвард и Белла начинают свою историю с свадьбы, после чего отправляются в медовый месяц на уединённый остров. Через две недели после свадьбы Белла узнаёт, что беременна, что становится шокирующим открытием для обоих. Беременность оказывается крайне сложной и опасной, так как плод, будучи полувампиром, значительно истощает Беллу.

Семья Калленов и Джейкоб Блэк, её друг-оборотень, разделяются во мнениях по поводу беременности. Джейкоб и Эдвард обеспокоены тем, что ребёнок может угрожать жизни Беллы. Когда её состояние ухудшается, Белла решает оставить ребёнка, несмотря на протесты окружающих. В процессе родов она почти умирает, и Эдвард принимает решение спасти её, превратив в вампира.

После превращения Белла становится вампиром, и её жизнь кардинально меняется. В это время Вольтури узнают о её трансформации и начинают планировать свои действия против Калленов.

В Москве в 2000 году, актёр Олег Волков сталкивается с изменой жены Кати с соседом Арнольдом. В баре он встречает Прохорова, пенсионера, который советует отравить неверную супругу, делясь своим опытом и знаниями о ядах. Прохоров, оказывается знаток ядов и предлагает Олегу разные варианты, достав из чемоданчика асклепид.

Олег решает отравить Катю, приготовив её любимое блюдо — курицу с горошком, используя нож, смоченный ядом. Однако, приезжает тёща, и отравленный кусок достаётся ей. План срывается, и Катя уходит к Арнольду. Прохоров предлагает отравить всех троих, но Олег не хочет.

Позже, Олегу снится сон, в котором он оказывается на вечеринке отравителей, где встречает Александра VI и других известных личностей. Проснувшись, Олег узнаёт, что жена, тёща и Арнольд вернулись, так как к Арнольду приехала жена Зоя. Зоя узнаёт в Олеге актёра, в которого была влюблена, и приглашает его к себе.

Ночью Олег узнаёт, что Катя, Арнольд и тёща планируют отравить его и Зою, чтобы завладеть их квартирами. В ярости, он рассказывает всё Зое, и они решают притвориться, что ничего не знают. В итоге, их приглашают в гости на ужин, где планируется отравление.

В центре сюжета драматичная судьба советского военачальника, генерала армии Александра Васильевича Горбатова. Картина охватывает различные этапы его жизни: служба в армии, арест, пребывание в лагерях, реабилитация и возвращение в армию. Несмотря на все испытания, он смог выжить и сохранить честь и достоинство офицера. В основу фильма легли военные мемуары Горбатова, впервые опубликованные в 1965 году. Многие персонажи фильма являются историческими личностями.