После трагической гибели жены и дочери композитор Джон Рассел переезжает в другой город, где поселяется в старинном особняке. С первых же дней в доме начинают происходить странные вещи: сами открываются двери, сами нажимаются клавиши фортепиано, рано по утрам слышится оглушительный грохот, в доме бьются стёкла.

Проведя обследование дома, Рассел обнаруживает заколоченную комнату в мансарде, где находится детское инвалидное кресло и некоторые вещи ребёнка. Рассел понимает, что в доме находится призрак ребёнка, который очень хочет связаться с ним. Думая о судьбе своей погибшей дочери, музыкант решает помочь призраку и организует спиритический сеанс, в ходе которого призрак сообщает ему, что он — мальчик Джозеф, давно убитый в мансарде этого дома собственным отцом и захороненный в колодце.

При помощи своей знакомой, Клэр Норман, Рассел узнаёт, что Джозеф — наследник богатейшей семьи — был тяжело болен и близок к смерти. Отец Джозефа в случае ранней смерти мальчика лишался прав на его наследство, и чтобы избежать этого, видимо, решился на убийство сына и его тайную подмену мальчиком-сиротой из приюта, для чего сделал вид, что надолго увозит сына в Европу.

Рассел начинает поиски тела Джозефа и обнаруживает его в колодце, на который указал призрак. Там же Рассел обнаруживает медальон, доказывающий правоту его предположений относительно того, что Джозеф был подменён. Следуя желанию Джозефа, композитор берёт медальон и заявляется с ним в дом сенатора Джозефа Кармайкла — когда-то бывшего тем самым мальчиком из приюта, что занял место настоящего Джозефа. История шокирует сенатора.

Возвратившись домой, Рассел обнаруживает, что призрак Джозефа пришёл в неистовство и поджигает дом. Рассел при помощи Клэр с трудом выбирается на улицу.

В Сибири в 1953 году женщина по имени Ильза работает в ГУЛАГе. Её задача — «промывать мозги» заключённым, которые не согласны с коммунистическим режимом. Однажды в лагерь прибывает новая партия заключенных, среди которых политический Чикорин и сын генерала Зерова.

Для устрашения прибывших, мертвому беглецу проламывают голову кувалдой и скармливают тигрице Саше. Ильза пытается соблазнить Чикорина, чтобы перевоспитать его, но безуспешно. Она намеревается скормить строптивца тигрице, но тут приходит известие о смерти Сталина. В начавшейся суматохе Чикорину и сыну генерала Зерова удается убить тигрицу и сбежать.

Монреаль, 1977 год. Чикорин работает охранником советских хоккеистов и встречается со своей бывшей мучительницей, контролирующей местный бордель. Она мечтает наказать его, используя компьютерные технологии. Однако генерал Зеров, чей сын погиб в ГУЛАГе, также жаждет мести. Во время штурма поместья преступницы спецназом, она пытается скрыться, но попадает в аварию.

В пожарной части готовятся к встрече Нового года, но своими силами организовать хорошую концертную программу не удаётся. Трое активистов художественной самодеятельности похищают для новогоднего концерта нескольких профессиональных артистов. Старший лейтенант милиции ведёт расследование и выслушивает жалобы от так называемых «непохищенных». Оказывается, быть «похищенным» престижно, это — мечта многих артистов!