Джулиан Кей — жиголо, который живет в Лос-Анджелесе, обеспечивая состоятельных женщин интимными услугами. Он ведет роскошный образ жизни, обладая дорогими костюмами и автомобилями. В его жизни появляется Мишель Страттон, жена влиятельного политика, с которой у него завязывается роман. Мишель несчастна в браке и постепенно влюбляется в Джулиана.

Однако все меняется, когда одна из его клиенток оказывается убитой. В ту ночь Джулиан был с другой женщиной, но она отказывается подтвердить его алиби, опасаясь за свою репутацию. В результате Джулиан становится основным подозреваемым в убийстве. Полиция находит улики в его квартире, и он понимает, что его хотят подставить. В поисках правды он сталкивается с предательством своего сутенера и вынужден скрываться от закона.

В конце концов, Мишель решает помочь Джулиану и дает ему алиби, заявив полиции, что они были вместе в ночь убийства. Она рискует своей репутацией и браком ради любви к нему.

Молодой скульптор Эрик просыпается в беспорядочной квартире, его жизнь полна случайных сексуальных связей после разрыва с женой. Воспоминания переносят нас на два года назад, когда он встречает Ольгу, с которой у него начинается страстный роман, быстро перерастающий в брак. Их отношения полны юношеской безумной любви, но вскоре Эрик начинает подозревать Ольгу в неверности.

После смерти отца Ольги атмосфера в доме становится невыносимой из-за её матери. В финале Эрик случайно встречает Ольгу, которая оказывается больной раком, и она умирает у него на руках.