В 208 году нашей эры, военачальники Сунь Цюань и Лю Бэй объединяют свои усилия, чтобы противостоять превосходящей по численности армии военачальника Цао Цао. Фильм раскрывает новые аспекты конфликта между этими военачальниками, включая хитроумного Чжоу Юя, и амбициозным премьером Китая.

Фильм состоит из шести комедийных эротических историй, каждая из которых исследует взаимоотношения мужчин и женщин, их измены, ревность и угасание любви.

Первая история рассказывает о женщине, которая во время отпуска с мужем в Касабланке заводит интрижку с молодым марокканцем. Во второй новелле жена телевизионного магната мстит своему мужу за измену, завязывая роман с режиссером. Третья история фокусируется на привлекательной официантке, которая попадает в садомазохистский притон, что приводит к неожиданным последствиям для её жениха.

Четвёртая новелла повествует о женщине, которая, рассказывая своему мужу вымышленные истории о своих похождениях, вызывает его ревность и оживляет их отношения. Пятая история происходит в нудистском центре, где главная героиня испытывает новые ощущения под влиянием развратной компании. Наконец, в шестой новелле молодая учительница во время свадебного путешествия в Лондоне увлекается местным вуаеристом, что добавляет пикантности в её отношения с мужем.

Каждая из этих историй полна юмора и иронии, отражая сложные аспекты любовных отношений.

Терри Барнетт вместе с сыном Джорданом и псом Зевсом приезжают отдохнуть к морю, где Терри планирует писать музыку. Неподалёку живёт Мэри Бет, изучающая поведение дельфинов. Однажды Зевс увязывается за Мэри Бет и попадает на её катер, где встречает дельфина Роксану. Зевс падает в море, но Роксана его спасает. Между собакой и дельфином завязывается дружба, что не остаётся незамеченным Мэри, которая с разрешения хозяев берёт Зевса с собой на работу. Семьи сближаются, но отдых подходит к концу, и Барнетты собираются уезжать. Зевс сбегает к Роксане, а за ним следуют Джордан и Терри. Мэри Бет, опасаясь за Роксану и браконьеров, отправляется под воду, где запутывается в сетях. Роксана и Терри спасают её, что приводит к браку между Мэри Бет и Терри. Роксана находит общий язык с другими дельфинами, и Мэри Бет больше не беспокоится о ней.