Приблизительно в 1010 году, во времена Киевской Руси, земли страдают от набегов разбойников, обращающих людей в рабство. Ярослав, князь ростовский, стремится прекратить это, построив крепость на Волге. Он пытается объединить местные племена, но попадает в плен к языческому племени "медведей", которые собираются принести его в жертву своему богу. Однако князю помогает бежать дикарка. Воюя с разбойниками, Ярослав ищет союза с вождем племени "медведей". Варяжская дружина князя уничтожена воинами-"медведями". В итоге, на месте разрушенного капища, князь основывает город, который впоследствии назовут его именем. В фильме также показана любовная линия между Ярославом и Райдой, дочерью вождя племени "медведей".

Сюжет фильма рассказывает о Нике Старке, художнике-гомосексуалисте, который страдает от СПИДа. Его жизнь меняется, когда его любовник покидает его, оставляя в одиночестве. Через год Ник получает от врача печальный диагноз, который ставит под угрозу его будущее. В преддверии своей смерти он решает устроить прощальную вечеринку, на которую пригласил всех своих близких друзей и знакомых. Этот вечер становится не только прощанием с жизнью, но и возможностью для Ника выразить свои чувства, переживания и воспоминания о любви и дружбе. Фильм затрагивает важные темы, такие как принятие себя, любовь и утрата.