Окружной прокурор Расти Сэбич имел отношения со своей подчинённой Каролин Полимус, скрывая это от всех. Вскоре Полимус находят убитой, и Расти поручают расследование. Понимая щекотливость ситуации, он пытается запутать следствие, но это лишь делает его главным подозреваемым. В ходе расследования выясняются многочисленные связи между участниками дела, что делает его запутанным и интригующим. Расти обвиняют в убийстве на сексуальной почве, и начинается судебный процесс, где он пытается доказать свою невиновность. В суде вскрывается подноготная судоустройства, а исход дела зависит не столько от доказательств, сколько от подковерных игр юристов. Зритель наблюдает за историей любви Расти и убитой, а также за самим расследованием. Интрига сохраняется до последних минут фильма.

Сюжет фильма разворачивается вокруг Серёжи Лаврова, который с раннего детства влюбляется в Клаву Климкову. Их первая любовь становится центром его жизни, и он мечтает о том, что будет любить её всегда. Однако, когда они становятся подростками, Клава начинает встречаться с другим парнем, что вызывает у Серёжи сильные переживания и страдания.

Серёжа пытается разобраться в своих чувствах и понять, как ему действовать. Он сталкивается с различными трудностями в отношениях с друзьями и родителями, а также с внутренними конфликтами. В то же время, Клава начинает осознавать, что её выбор не так прост, и между ними возникают недопонимания.

Фильм исследует тему первой любви, её сложности и эмоциональную нагрузку, показывая, как важны эти переживания для молодого человека. В конечном итоге, история приводит к трагическим последствиям, и Серёжа оказывается перед выбором: продолжать любить Клаву или отпустить её навсегда.