Среди бела дня разбойники под предводительством Людоеда и Жадобы уничтожают поселение Серых псов. Людоед убивает отца мальчика на его глазах, а беременную мать отдаёт Жадобе, который её убивает. Спустя годы Волкодав проникает в замок Людоеда, убивает его и сжигает замок. Он помогает бежать рабыне Ниилит и мудрецу Тилорну.

Волкодав нанимается охранником обоза в Галирад. На обоз нападает шайка во главе со жрецом Жадобой. Волкодав отрубает предводителю руку и забирает его меч. В Галираде Волкодава хотят казнить, узнав меч Жадобы, но дочь владыки, кнесинка Елень, освобождает его и берет телохранителем.

Елень отправляется к жениху Винитару, сыну Людоеда. С ней едут Волкодав, воительница Эртан, и брат Лучезар. Кнесинку похищают при содействии Лучезара. Жадоба намерен принести девушку в жертву богине Моране. Волкодав и Винитар врываются в цитадель врага. Волкодав смертельно ранит Жадобу и сбрасывает в пропасть. Морана является, но Бог Грома дарует герою силу победить её. Винитар отказывается от невесты и отдает её Волкодаву.

Фильм рассказывает о пассажирах, которые едут в поезде. Среди них — молодой человек и девушка, играющие в игру. В их купе также находится отставной офицер Рябов. Во время игры они вспоминают название станции Луговая, и именно она становится местом, где происходит остановка поезда.

Рябов узнает буфетчицу, с которой познакомился во время войны. Воспоминания о прошлом начинают накатывать на него, и он решает вернуться на станцию, выпрыгнув из вагона. Это возвращение связано с его переживаниями о войне, о людях и событиях, которые оставили глубокий след в его жизни. Станция становится символом не только физического места, но и эмоционального состояния героев, связывая их с воспоминаниями о трудных временах.