На борту океанского лайнера, плывущего из Нью-Йорка в Буэнос-Айрес, находятся пассажиры, среди которых чемпион мира по шахматам Мирко Чентович. Он, выйдя из простонародья, демонстрирует выдающийся талант в шахматах, легко обыгрывая всех соперников. Пассажиры решают сыграть с ним партию, и в первой игре Чентович одерживает победу. Во второй партии вмешивается один из пассажиров, который до этого не участвовал в игре, и с его подсказками удается свести партию вничью.

После этого пассажиры договариваются о личной встрече между Чентовичем и загадочным шахматистом. Этот последний оказывается доктором Б., который рассказывает свою историю: он был арестован гестапо и провел месяцы в одиночной камере, где его мучили допросами. Чтобы сохранить рассудок, он начал играть в шахматы на самодельной доске, используя фигуры из хлеба.

Когда доктор Б. решает сыграть с Чентовичем, он испытывает сильное нервное напряжение. В ходе игры он начинает делать нелепые ходы и теряет контроль над собой. В момент кризиса рассказчик напоминает ему о его прошлом, что помогает доктору Б. собраться и признать свое поражение. В итоге он покидает игру, оставив зрителей в недоумении относительно своего таланта и судьбы.

Элла Вавилова — известная писательница и счастливая мать взрослой дочери, замужем за успешным бизнесменом, который во всем её поддерживает. Её жизнь меняется, когда она застает своего мужа с любовницей. Не в силах пережить обиду, Элла возвращается в маленький провинциальный городок своего детства и останавливается у своей давней подруги, которая живет с сыном Колей. Вскоре между Эллой и Колей вспыхивает страсть, однако разница в возрасте становится главной преградой на пути к их совместному счастью. Чувства оказываются сильнее, несмотря на критику и осуждение со стороны друзей и родственников.