Бодрей Демерилл, бродяга средних лет, зарабатывает на жизнь карточными играми и переезжает из города в город. Однажды он выигрывает в покер юную сироту по имени Ванда Невада. Сначала Бодрей пытается избавиться от девочки, но все меняется, когда Ванда случайно находит карту сокровищ. Вместе они отправляются в путешествие к Большому Каньону в поисках клада. Однако Ванда и Бодрей не единственные, кто охотится за сокровищами, и им приходится столкнуться с парой безжалостных мошенников.

Тома Новачек, автор и режиссёр, проводит день, прослушивая актрис для своей новой пьесы, основанной на повести Леопольда фон Захера-Мазоха. После долгих неудач он собирается покинуть театр, когда на кастинг приходит Ванда Журден — эксцентричная и вульгарная актриса. Несмотря на её неприглядный внешний вид и неукротимый характер, Тома решает дать ей шанс.

Во время прослушивания Ванда удивляет Тома своим талантом и способностью перевоплощаться в роль загадочной героини. Постепенно между ними завязывается напряжённая игра, которая затягивает Тома в мир страсти и одержимости. В процессе взаимодействия они исследуют сложные динамики власти и сексуальности, что приводит к неожиданным последствиям для обоих.