Ландшафтный архитектор Уилл Фрэнсис, ставший жертвой нескольких краж, решает самостоятельно поймать вора, поскольку не доверяет полиции. В процессе расследования он знакомится с Амирой, вдовой и боснийской беженкой, которая оказывается матерью грабителя. Скрывая от неё правду о её сыне, Уилл начинает с ней романтические отношения, что приводит к внутреннему конфликту, так как он не хочет причинять боль своей жене и дочери.
Уилл оказывается втянутым в сложные отношения, которые ставят под угрозу его семью и карьеру. Его чувства к Амире растут, но он понимает, что его действия могут разрушить всё, что он ценит. Постепенно он осознает, что его увлечение становится не только источником радости, но и потенциальным наказанием для всех участников этой запутанной истории.
Птицы
В начале 1960-х в Сан-Франциско светская львица Мелани знакомится в зоомагазине с адвокатом Митчем, который ищет попугаев для сестры. Заинтригованная Митчем, Мелани едет за ним в Бодега-Бей с парой неразлучников. Там на девушку нападает чайка, что становится первым признаком странного поведения птиц. Вскоре птицы начинают массово атаковать жителей поселения. Мелани и семья Бреннеров укрываются в местном ресторанчике, где разгораются споры и паника. Птицы нападают на заправщика, вызывая взрыв. Мелани и другие спасаются в заведении, где одна из женщин обвиняет её в случившемся. Вечером Бреннеры баррикадируют свой дом, но птицы атакуют с новой силой. Мелани, исследуя чердак, подвергается нападению и теряет сознание. Митч спасает её, но девушка тяжело ранена. Они решают бежать в Сан-Франциско, пока тысячи птиц собираются вокруг дома. По радио сообщают о подобных нападениях в окрестностях. Семья покидает дом, пробираясь через зловещую массу птиц.