В 1940-х годах, во время Второй мировой войны, на территории Маньчжурии японцы создали секретную лабораторию "Отряд 731" для разработки бактериологического оружия. Командующий отрядом, Сиро Исии, набирает курсантов для помощи в экспериментах над людьми. Подопытных называют "марута" ("брёвна"), и курсантам приходится наблюдать жестокие опыты. Людей подвергают обморожению, отравлению газом, вскрытию заживо и другим зверствам.

В августе 1945 года, после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки и вступления СССР в войну, японское командование приказывает отступать. Сиро Исии получает приказ уничтожить все следы деятельности лаборатории. Японцы спешно уничтожают улики и уезжают в Японию. Исии приказывает своим подчинённым молчать о произошедшем. В финале фильма сообщается, что Исии разрабатывал биологическое оружие для корейцев, а затем умер в Японии от болезни.

Джеймс Один — звезда баскетбольной команды, любимец колледжа и встречается с дочерью декана, Дези Брэбл. У него есть все, о чем можно мечтать, но его успех не дает покоя Хьюго Гоулдингу, партнеру по команде. Подпитываемый завистью, Хьюго строит коварные планы, чтобы разрушить жизнь и любовь соперника.

Хьюго подговаривает Роджера оклеветать Джеймса, сообщив декану, что тот якобы изнасиловал Дези. Однако Дези опровергает это обвинение. Несмотря на это, Хьюго продолжает плести интриги, чтобы посеять сомнения в чувствах Одина к Дези, что приводит к трагическим последствиям.

Фильм является современной адаптацией трагедии Шекспира «Отелло», перенося действие в американскую школу. В центре сюжета — баскетболист Один Джеймс, чью репутацию тайно разрушает другой игрок, Хьюго Гоулдинг. Сюжет фильма достаточно точно повторяет пьесу Шекспира.