В конце XIX века молодой самурай Синодзё Мимура живёт со своей женой Кайо и слугой Токухэем. Он служит при дворе, проверяя еду на наличие яда, но мечтает открыть школу боевых искусств. Однажды, отравившись сашими, он теряет зрение и возможность зарабатывать. Чтобы содержать мужа, Кайо становится жертвой обмана начальника охраны даймё. Узнав об этом, Синодзё выгоняет жену, но затем решает отомстить за поруганную честь и начинает учиться техникам боя на мечах вслепую. Он вызывает обидчика на бой и побеждает его, после чего тот совершает самоубийство, не выдержав позора поражения от слепого. Со временем Синодзё прощает жену и позволяет ей вернуться домой.

Сюжет фильма разворачивается в начале XX века в Калифорнии. Главным героем является индеец Иши, последний представитель племени яхи, который неожиданно появляется на одной из ферм. Он не понимает английского языка и сталкивается с трудностями в общении с окружающими.

Иши оказывается под опекой антрополога Альфреда Крёбера, который стремится понять и документировать культуру и обычаи племени яхи. В процессе взаимодействия между Иши и Крёбером раскрываются темы столкновения двух культур — древней индейской и современной западной.

Фильм показывает, как Иши пытается адаптироваться к новой жизни, сохраняя при этом связь со своими корнями и традициями. Его история становится символом утраты культурного наследия и борьбы за идентичность в условиях колонизации и ассимиляции.