Агент ФБР Том Лоун и его семья погибают от рук неуловимого убийцы по прозвищу Роуг. Напарник Лоуна, Джон Кроуфорд, одержим местью, и его мир превращается в хаос вины и предательства. Роуг возвращается в город, чтобы отомстить и начинает войну между Триадой и якудза. Кроуфорд, возглавляющий отдел ФБР, стремится поймать Роуга.

Роуг работает на босса триады Чанга, помогая ему в борьбе с лидером якудзы, Широ Янагавой. Роуг тайно настраивает якудзу и триаду друг против друга, чтобы развязать войну. Оказывается, что Роуг работает на якудзу, чтобы предать Чанга, но помогает его жене и ребенку спрятаться. Широ прибывает в Америку и узнает о предательстве Роуга.

В финальной схватке выясняется, что Роуг — это Том Лоун, сделавший пластическую операцию, чтобы отомстить за смерть семьи. Он раскрывает, что все его действия были направлены на встречу с Широ, ответственным за приказ об убийстве. Лоун встречается с Джоном, и в ходе рукопашной схватки открывает ему правду. Джон признается, что выдал адрес Лоуна Широ, думая, что Роуг мертв. Лоун убивает Кроуфорда, но погибает сам от снайпера ФБР.