Девятилетний мальчик по имени Боссе живет в доме у приемных родителей, где чувствует себя чужим. Однажды, убегая из дома, он попадает в волшебную страну, известную как Желанная. Здесь Боссе узнает, что его настоящее имя — Мио, и он является принцем этой страны.

В Желанной Мио находит нового друга по имени Юм-Юм. Вместе они сталкиваются с ужасным злодеем по имени Като, который похищает детей и превращает их в птиц, заставляя их вечно кружиться над Мёртвым озером. Мио и Юм-Юм решают сразиться с Като и освободить похищенных детей, отправляясь в его замок, чтобы победить зло и вернуть мир в свою страну.

Во время ограбления аптеки, принадлежащей отцу одного из членов банды, девушка-наркоманка убивает полицейского и приговаривается к пожизненному заключению. В тюрьме ей делают инъекцию, после которой она теряет сознание. Затем она оказывается в секретном учебном центре DGSE, где ей предлагают выбор: работать на организацию или умереть. После обучения становится спецагентом и начинает новую жизнь в Париже. Под видом официантки она проносит подслушивающие устройства на совещание и совершает убийство во время отпуска. Ей поручают операцию по добыче документов из посольства, но ситуация выходит из-под контроля, и центр посылает "чистильщика". В конце концов, она сама проникает в посольство и фотографирует документы.