В советско-польском фильме 1989 года, гангстерская комедия-фарс разворачивается в Чикаго и Одессе. Для устранения предателя нанимают знаменитого киллера из Нью-Йорка, Джона Поллака. В поисках жертвы он попадает в невероятные ситуации, связанные с жизнью советской Одессы в период начала построения социализма. Поллак прибывает в Одессу на пароходе "Феодосия", где ему устраивают торжественную встречу, навязывают культурную программу и гида.

В гостинице Поллаку достаётся трёхместный номер, который он вынужден делить с кооператорами. Затем, во время поездки в поезде, он теряет память и живёт как профессор. После серии покушений и потерь памяти, Поллак сталкивается с японцем в подпольном казино, где его пытают. Ему удаётся выйти на след Ничипорука, но, выследив его, Поллак невольно помогает милиции арестовать самогонщика. В отделении милиции выясняется, что все, кто его окружал, — сотрудники милиции под прикрытием. Поллака насильно сажают на пароход до Суматры, но он остаётся в Одессе и попадает в психиатрическую лечебницу с диагнозом паранойя.