Десятилетний Куп Бартонбёргер вынужден постоянно бороться с котом по имени Мистер Кэт, которого принесла домой его младшая сестра. Кот оказывается космическим агентом, который хочет захватить мир, чтобы использовать его как большой «лоток», так как на его планете проблемы с утилизацией мусора. Куп и его лучший друг Дэннис пытаются помешать коварному коту, но все доказательства инопланетного происхождения Мистера Кэта пропадают, и рассказам мальчика никто не верит. На самом деле кот хочет найти продовольствие для своей планеты.

Сюжет фильма разворачивается весной 1941 года, когда пятнадцатилетний Саша, влюблённый в одноклассницу Алёну, решает присоединиться к партизанскому отряду. Он становится связным и выполняет опасные задания в условиях оккупации фашистами. Однако, в результате предательства, Саша оказывается в плену. Несмотря на жестокие допросы и угрозы, он сохраняет мужество и веру в победу над врагом, оставаясь стойким даже в самые трудные моменты. Фильм показывает его борьбу за свободу и внутреннюю силу, несмотря на молодость и неизбежность трагического конца.

Столетиями существовало секретное соглашение между Землей и Черным Миром, параллельным измерением, населенным существами, способными менять форму и обладающими сверхъестественными способностями. Этот пакт обеспечивал мир и стабильность между двумя мирами.

Сюжет разворачивается в момент, когда подходит время продления договора. В Черном Мире возникает фракция, которая намерена помешать продлению мирного соглашения, что ставит под угрозу мир между измерениями.

Два специальных агента — один с Земли, другой из Черного Мира — должны обеспечить успех соглашения. Они должны работать вместе, несмотря на различия, чтобы предотвратить конфликт между мирами. Задача осложняется тем, что среди монстров есть тайная организация, стремящаяся уничтожить мир и сорвать переговоры.