Подполковник полиции Макар Крылов случайно встречается с человеком, что меняет его жизнь. Друзья, осматривая загородную резиденцию Грека, становятся свидетелями конфликта одной из девушек с сутенерами. Они вступаются за неё и освобождают всех. Кубалов узнает у Вартаняна, выполнил ли тот его поручение, а потом убивает его. Воробьев едет на совещание, чтобы объяснять генералу причину отсутствия нового начальника криминальной полиции Макара Крылова. Фёдоров сообщает Кате, что пропал Макар, и девушка вылетает в Приморск. Тем временем в горах пастух находит Макара без сознания. Друзья попадают в перестрелку. О гибели Михи становится известно полицейским, а от них — и бомбилам, которые запомнили его пассажиров. У полиции появляются ориентировки на десантников. Фёдоров связывает Катю с Кубаловым. Братаны не понимают, что они в розыске и вне закона. Из дома дяди Гриши друзьям приходится бежать. Кубалов поджидает Катю и признается, что знает, с кем она была у дяди Гриши, но готов помогать. Братаны отправляются к пансионату, где находят взорванную машину Макара. Милиционер Мурад показывает дорогу к пансионату, но, обнаружив фотографии братанов на розыскных листах, отправляет группу захвата. Братаны рассказывают Макару о том, как их встретили в Приморске. Катя, поддерживаемая Кубаловым, требует продолжать поиски Макара. Друзья уверены, что все это дело рук Грека. От старика они узнают, где Грек держит девушек. Кубалов сообщает Смирнову и Козырю, что Макар мог выжить.

Мультфильм рассказывает о мамонтёнке, который неожиданно просыпается из вечной мерзлоты и начинает искать свою маму. Он знакомится с белым медвежонком и старым мудрым моржом, который рассказывает ему о далёком континенте на юге, где живут существа, похожие на него, но без шерсти. Мамонтёнок решает отправиться в путешествие через океан на льдине в поисках своей матери.

Во время своего плавания он встречает различных животных, включая обезьянку и бегемотиху. В конце концов, он находит свою новую маму — слониху, которая принимает его в свою семью. Мамонтёнок больше не одинок и обретает настоящую дружную семью, что подчеркивает важность любви и заботы о детях.