В начале XX века Европу охватывает война, а Российская империя находится на грани катастрофы. В царских покоях появляется загадочный Григорий Распутин, что вызывает недовольство при дворе. Этот сибирский целитель облегчает страдания больного наследника престола, проповедует и творит чудеса. Императрица уверена, что Распутин — посланник Божий, но её мнение разделяют не все. Вокруг Распутина плетутся интриги, а его влияние на царскую семью вызывает раздражение. Российская империя, монархия и сам Распутин оказываются в центре надвигающейся катастрофы.

Группа из шести карликов, украв карту, позволяющую перемещаться во времени, сбегает от Верховного Существа. Они встречают одиннадцатилетнего мальчика по имени Кевин, живущего в Великобритании, и берут его с собой в путешествие через чёрные дыры в разные эпохи. Карлики объясняют Кевину, что карта указывает на "дыры" во времени, которые позволяют им перемещаться в прошлое в поисках сокровищ. За картой также охотится вселенский Дух Зла. В своих путешествиях они сталкиваются с Наполеоном, страдающим из-за своего небольшого роста, Робином Гудом и царём Агамемноном. В конце фильма родители Кевина превращаются в уголь. Когда Зло сгорает, Верховное Существо предупреждает карликов собрать осколки концентрированного Зла, так как они могут быть смертельно опасны. Кевин просыпается в своей постели, а его дом горит из-за того, что родители оставили еду в тостере. Они достают тостер, Кевин видит в нём кусочек Зла и предостерегает родителей, но они не слушают, что приводит к взрыву.