В средневековом Китае молодой странствующий теолог по имени Лин решает переночевать в заброшенном храме. Там он сталкивается с девушкой по имени Сяо Цинь, которая оказывается призраком, забирающим жизненные силы у людей. Между ними завязывается роман, но их любовь обречена, так как Сяо Цинь связана с темным миром.

Лин пытается помочь Сяо Цинь избавиться от её зловещей хозяйки, которая контролирует её и других призраков. В процессе они сталкиваются с различными опасностями, включая монахов и других духов. Лин получает поддержку от бородача, который помогает ему в борьбе с тёмными силами.

В конечном итоге, чтобы спасти Сяо Цинь, Лин должен преодолеть множество испытаний и столкнуться с Чёрным Властелином, который похищает души. С помощью магического меча и силы любви Лин освобождает Сяо Цинь и возвращает её душу к покою.

Фильм рассказывает о жизни медведицы, которая обучает своих медвежат основным навыкам выживания в суровых условиях Аляски. Сюжет начинается с конца зимы, когда медведица вместе с новорожденными детенышами выходит из берлоги. Они начинают свое путешествие по величественным пейзажам, где мать учит малышей охотиться и находить пищу. В процессе они сталкиваются с различными вызовами природы и учатся важным жизненным урокам, исследуя окружающий мир и адаптируясь к нему.