В советской деревне 1930-х годов председатель колхоза Захар Дерюгин, мужчина средних лет, женат и имеет четверых сыновей, неожиданно влюбляется в молодую односельчанку Маню Поливанову. Параллельно развивается история любви между сестрой Захара, Катериной, и секретарём райкома партии Брюхановым.