Азалия Викторовна, или просто Заза, приезжает в Москву навестить своего сына Никиту, семнадцатилетнего студента. На вокзале она знакомится с молодым, гламурным Антоном, который, как выясняется позже, живет по соседству с Никитой. Заза попадает на шумную вечеринку в доме сына и понимает, что Никита стыдится её перед друзьями, отмечая свой день рождения и забыв о её приезде.

Заза злится на сына, но Антон иначе смотрит на ситуацию. Антон учится в том же вузе, который Заза не закончила из-за беременности, а его преподаватель оказывается её бывшим другом и отцом Никиты, Сергеем Юрловым. Азалия и Антон увлекаются друг другом и погружаются в любовные отношения.

Всё меняется, когда Никита сообщает дяде Севе, другу семьи, о связи матери с молодым человеком. Судьбы переплетаются, и время расставляет всё на свои места.

Ассистент тренера баскетбольной команды Джимми Долан, чтобы спасти свое положение, должен пойти на отчаянные меры. Ему попадается видео с талантливым парнем по имени Салех, и он отправляется в Кению, чтобы завербовать его в свою команду. В Африке Джимми сталкивается с культурными трудностями. Сначала отец Салеха, глава деревни, не одобряет выбор сына, но позже разрешает ему играть. В итоге наставник и подопечный преподают друг другу жизненные уроки, которые помогают им в финальном матче.

После кончины Джона Крамера, в его теле находят кассету с дальнейшими инструкциями. Детектив Хоффман узнаёт, что игра только начинается. Тем временем, агенты ФБР Страм и Перес прибывают на место преступления, чтобы помочь детективу Хоффману.

Джон Крамер, предусмотрев свою смерть, оставил серию подсказок, чтобы следователи смогли выйти на его последнюю игру. Детективы оказываются втянуты в сеть обмана, пытаясь разгадать тайну финальной игры Конструктора, что раскрывает истинные мотивы его игр.

Страм и Перес прибывают на место происшествия, где выясняется, что всех жертв защищал адвокат Джилл, Арт. После случайной гибели фотографа, Перес находит куклу Билли, от которой слышит, что Страм «скоро лишит жизни невинного человека» и что её следующий шаг «имеет решающее значение». Игнорируя опасность, Перес продолжает расследование, но лицо куклы взрывается, и её госпитализируют в критическом состоянии.