В одном из крупных областных городов России конца 1990-х разворачивается криминальная интрига. В центре событий оказывается честный следователь прокуратуры Павел Пафнутьев, который по долгу службы вынужден столкнуться с преступными элементами и коррумпированным руководством города. Чтобы победить могущественную организованную преступность, следователю приходится в одиночку проявлять смекалку, хитрость и прибегать к нестандартным методам расследования. Расследуя убийство шофера криминального авторитета, Пафнутьев сталкивается с влиятельной группировкой, имеющей связи с мэром. Он начинает опасное расследование, погружаясь в мир коррупции и интриг.

Влюбился батрак Петро в Пидорку, дочку богатого казака Терентия Коржа. Девушка отвечает взаимностью, но её отец против. Пытаясь наладить свою личную жизнь, Петро решается на ужасное преступление и продаёт душу Дьяволу. Чтобы добиться руки любимой, парубок по совету колдуна идёт в лес, где вырывает маковым зерном чёрного кота, приносит его в жертву, и закапывает деньги, которые указывают место с кладом. За это он должен отдать душу дьяволу. За одну ночь Петро становится богатым, женится на Пидорке, но счастье длится недолго. Парубок начинает видеть страшные сны, а затем убивает свою жену. Душа его не находит покоя.