Действие разворачивается в начале 1950-х годов в вымышленной английской деревне Кемблфорд в Котсуолде. Главный герой, служащий приходским священником в католической Церкви святой Марии, увлекается раскрытием убийств с помощью наблюдательности, логики и понимания человеческой природы. Он пытается понять преступника и по возможности помочь ему осознать свой грех и покаяться. Часто он стремится к справедливости в отношении преступника или подозреваемого, иногда вопреки букве закона, например, когда узнаёт об обстоятельствах преступления на исповеди и строго соблюдает её тайну, даже несмотря на ещё не отменённую в Великобритании смертную казнь через повешение за такие тяжёлые преступления, как убийство. Своими расследованиями вызывает большое раздражение у полиции, которая часто арестовывает не того подозреваемого. В раскрытии преступлений священнику помогают приходской секретарь миссис Маккарти, светская львица леди Фелисия Монтегю, её шофёр Сид Картер и племянница Пенелопа «Банти» Уиндермир.

В 1982 году над Йоханнесбургом появляется инопланетный корабль, на борту которого обнаруживают популяцию истощенных пришельцев. Правительство ЮАР размещает их в лагере «Район №9».

Двадцать лет спустя чиновник Викус ван де Мерве руководит операцией по переселению пришельцев в другой лагерь. В ходе операции он случайно вдыхает инопланетное топливо и начинает превращаться в пришельца. Викус пытается найти способ обратить мутацию и обращается за помощью к пришельцу Кристоферу Джонсону, который обещает вернуть Викусу человеческий облик через три года, после полёта на родную планету.

Понимая, что превращение Викуса в пришельца может быть использовано в военных целях, правительство пытается захватить его, чтобы проводить над ним эксперименты. Викус и Кристофер объединяются, чтобы сбежать и вернуть инопланетный артефакт, необходимый Кристоферу для полёта. Кристофер улетает, чтобы организовать спасение своих соплеменников, а Викус остаётся на Земле, подвергаясь дальнейшей трансформации.

В пионерском лагере Костя Иночкин, нарушив правила, переплывает реку и оказывается на территории, где расположен свинарник. За это директор лагеря Дынин исключает его из лагеря. Однако Костя боится сообщить бабушке о своем исключении и решает тайно вернуться в лагерь, чтобы избежать её огорчения. Он скрывается в подтрибунном помещении, где его обнаруживает группа ребят. Вместе они придумывают план, как помочь Косте остаться незамеченным до конца смены. Тем временем, в лагере идет активная подготовка к родительскому дню, и ребята стараются не допустить, чтобы обман Кости раскрылся. Образ пионерского лагеря разрастался до образа большой страны. В фильме режиссёр выступал против «системного идиотизма, перечёркивающего индивидуальность».