В собачьем раю Аннабелль рассказывает щенкам-ангелам историю одного Рождества. Праздник в кафе "Укус блохи" омрачают Карфейс и Киллер, укравшие подарки с помощью волшебного свистка. Чарли и Итчи отправляются за ними, узнав о зловещем плане Беладонны, которая хочет натравить всех домашних собак на хозяев, используя огромный свисток.

Чтобы помешать злодейке, друзья решают перевоспитать Карфейса. С помощью ангельского жетона, Чарли устраивает для Карфейса представление с тремя духами Рождества. Дух прошлого показывает щенку, как его выгнали из дома в Рождество. Дух настоящего демонстрирует любовь Киллера и больного щенка Тимми, которому нужны деньги на операцию. Дух будущего показывает печальную судьбу души Карфейса.

Беладонна запускает свисток на Алькатрасе. Карфейс, тронутый увиденным, решает помешать ей и ломает свисток. Аннабелль побеждает Беладонну. Карфейс возвращает подарки и жертвует деньги на операцию для Тимми, после чего едет к маме. В конце истории Аннабель поздравляет всех с Рождеством.

На планете Игам обитает высокоразвитая цивилизация гигантских существ, известных как драги. Во время одной из экспедиций они привозят с разрушенной Земли крошечных человекоподобных существ, называемых омами, которые становятся их домашними питомцами. Однако одомашненные омов часто сбегают и размножаются в дикой среде, создавая проблемы для своих хозяев.

С течением времени на Игаме начинается борьба угнетенных омов против своих хозяев-драгов за выживание и свободу. Драги, считая омов паразитами, решают полностью истребить их. В процессе конфликта один из омов, по имени Терр, вырастает под защитой дочери драга Тивы, которая пытается обучить его науке своего народа. Однако, устав от роли живой игрушки, Терр сбегает, что приводит к дальнейшим событиям в борьбе между двумя расами.