Успешный авиамеханик Джимми Рейнвуд, живущий в Лонг Бич, Калифорния, ведет счастливую и размеренную жизнь с любимой женой. Но однажды ночью его жизнь кардинально меняется. Двое коррумпированных полицейских, Майк Парнелл и Дэнни Скалайз, по ошибке врываются в его дом в поисках наркотиков.

Во время обыска Парнелл, находясь под воздействием наркотиков, стреляет в Джимми, приняв фен в его руке за оружие. Чтобы скрыть свою ошибку и избежать ответственности, полицейские фабрикуют улики против Рэйнвуда, подбрасывая ему пистолет. В результате Джимми Рейнвуд оказывается ложно обвиненным в преступлении, которого не совершал, и попадает в тюрьму на шесть лет.

Алексей, талантливый программист из Новосибирска, приезжает в Москву и становится членом закрытого полулегального элитного клуба.

В фильме рассказывается о наивной первокурснице по имени Грейс, которая пытается сохранить свою религиозность в условиях университетской культуры, наполненной искушениями и вызовами. Несмотря на её благочестивые намерения, она сталкивается с темными силами, которые захватывают её тело и погружают в хаос. Это приводит к внутреннему конфликту между её верой и растущим злом, которое угрожает её жизни и душевному состоянию.