В Англии в 1527 году король Генрих VIII желает наследника, но его жена Екатерина Арагонская родила только дочь. Король влюбляется в Анну Болейн, которая недавно вернулась из Франции, и намерен сделать её своей любовницей, приказывая расторгнуть её помолвку. Однако, Анна отвергает его ухаживания и высказывает всё, что о нём думает. Генрих, стремясь завоевать её, предлагает ей стать его женой, чтобы она родила ему законного наследника. Он разводится с Екатериной и женится на Анне в 1533 году.

После рождения дочери Елизаветы, Генрих разочаровывается в Анне и увлекается её фрейлиной, Джейн Сеймур. У Анны рождается мёртвый сын, и король приказывает найти способ избавиться от неё. Анну обвиняют в супружеских изменах, инцесте и колдовстве, и заключают в Тауэр. После суда её признают виновной. Король предлагает ей жизнь в обмен на признание брака недействительным, но Анна отказывается, не желая, чтобы её дочь объявили бастардом.

В итоге, Анну казнят. Перед смертью она уверена, что её дочь Елизавета станет великой королевой и её кровь была пролита не зря.

Маугли, выросший в джунглях среди диких животных, влюбляется в Кэтрин Брайдон, дочь полковника Джефри Брайдона, с которой он был знаком до того, как потерялся в тропиках. Когда Кэтрин отказывает своему подлому жениху, капитану Буну, он похищает её, чтобы заставить Маугли привести его к сокровищам затерянного обезьяньего города. В процессе спасения Кэтрин Маугли сталкивается с различными опасностями и приключениями, включая противостояние с Буном и его приспешниками.