Слон по имени Хортон во время купания слышит визг, исходящий из пушинки, и, полагая, что там есть живые существа, ловит её листком клевера. Он узнаёт, что на пушинке расположен город, которым управляет мэр Нэд, у которого 96 дочерей и сын Джо-Джо. Хортон решает доставить пушинку на вершину горы, чтобы обеспечить её безопасность.

Однако кислая кенгуру, глава джунглей, требует от Хортона отдать пушинку, но он отказывается. Кенгуру нанимает стервятника Влада, который крадёт клевер с пушинкой и бросает его на поле, поросшее клевером. Хортон с трудом находит нужный клевер. Кенгуру создаёт армию и пытается отобрать пушинку силой, но Хортон убеждает жителей города шуметь, чтобы доказать своё существование. В итоге Джо-Джо издаёт громкий крик, который слышат все, и пушинка спасена. В конце концов, Хортон, кенгуру и остальные отправляются на гору.

В конце XIX века в Грузии, Бенжамен Глонти, молодой врач, завершив обучение в Петербурге, возвращается в родной город. Однако он не спешит возвращать долги за учебу или заниматься лечением, предпочитая проводить время в развлечениях с друзьями. Его сестра Софико пытается наставить его на путь истинный, знакомя с Мери, дочерью богатого лекаря, на которую также претендует поручик Ишхнели.

Жизнь Бенжамена осложняется, когда Авессалом Шалвович требует вернуть долг, угрожая тюрьмой. Софико вынуждает брата жениться на Мери. Ситуация усугубляется появлением поручика Ишхнели, запрещающего Бенжамену видеться с Мери, что задевает его самолюбие.

Вскоре, Бенжамен ссорится с князем Вамехом Вахвари, за что подвергается унижению. В отместку, он ставит князю условие для спасения от смерти — поцеловать его в зад. После этого случая, Бенжамен попадает в тюрьму за долги, но сестра и зять выкупают его, продав дом.

Бенжамен узнает, что Мери беременна от поручика Ишхнели. На дуэли с поручиком появляется Леван Цинцадзе, умоляя вернуть сбежавшую дочь. Поручик погибает на вокзале, убив князя на дуэли, а Мери умирает при родах. В конце концов, Бенжамен усыновляет ребенка Мери, возвращаясь к семье сестры.