Тринадцатилетняя девочка живёт со своей строгой бабушкой. Однажды ночью у неё крадут серьги, и, выходя на улицу, она сталкивается с таинственным человеком, которого вор называет констеблем. Вор возвращает ей серьги, но это вызывает гнев констебля. На следующий день Валерия узнаёт о своём менархе и о том, что серьги принадлежали её матери, которая ушла в монастырь.

В городе готовятся к свадьбе соседки Валерии, а сама она получает письмо от вора Орлика, который предупреждает её о намерениях констебля вернуть серьги. Валерия встречает Орлика и освобождает его от плена констебля. В процессе она сталкивается с различными ужасами: бабушка бьёт себя плетью в надежде вернуть любовь священника, а констебль пытается манипулировать ею.

Орлик даёт Валерии жемчужину для защиты. Вскоре они обнаруживают мёртвое тело священника и решают скрыть его. Эльза, бабушка Валерии, оказывается замешанной в тёмных делах и пытается похитить Валерию. В финале Валерия сталкивается с ужасами своего происхождения и находит способ спастись от констебля и Эльзы.

Фильм заканчивается тем, что Валерия воссоединяется со своими родителями и братом Орликом, который оказывается одним из актёров, приехавших в город.