В начале прошлого века в третьеразрядном римском театре-кафешантане юная и привлекательная девушка по имени Лина заменяет заболевшую певицу. Ее выступление вызывает восторг у зрителей, среди которых оказывается русский князь Сергей Барятин. После представления князь предлагает проводить Лину и незаметно оставляет ей деньги и свой перстень.

Вскоре Лина влюбляется в князя после нескольких случайных встреч. Однако, их разделяет социальное неравенство, ведь она всего лишь певица из кабаре, а он — знатный аристократ. Фильм рассказывает о её пути от певички кабаре до знаменитой оперной примадонны и её большой любви к русскому князю. Сюжет основан на биографии оперной певицы начала XX века Лины Кавальери.

Мультфильм начинается с того, что Винни-Пух и Пятачок прогуливаются и сочиняют песенку. Пуху приходит в голову идея пойти в гости к кому-нибудь. Друзья решают навестить Кролика. Кролик принимает их, угощает мёдом и сгущённым молоком. Винни-Пух съедает почти все припасы, и, когда пытается уйти, застревает в норе из-за того, что слишком много съел. Кролик предлагает подождать неделю, пока Винни-Пух похудеет. Спустя время, Пух чихает и говорит, что похудел, после чего Кролик и Пятачок вытаскивают его. После этого случая, медвежонок понимает, что не стоит слишком долго засиживаться в гостях, чтобы не попасть в неловкое положение.