В сюжете аниме, безжалостный лидер террористической организации Байсон стремится найти достойного соперника среди лучших бойцов мира. Он находит его в лице японца Рю, который становится целью для захвата. Однако противостоят ему полковник Гайл и китаянка Чунь-Ли, которые объединяются, чтобы остановить терор Байсона и его организацию. Конфликт разворачивается на фоне международной борьбы, где каждый из бойцов имеет свои цели и мотивации, что приводит к напряжённым сражениям и столкновениям.

Семнадцатилетняя Белла Свон переезжает к отцу в небольшой городок Форкс. В школе она знакомится с загадочными и отчужденными братьями и сестрами Калленами. Белла обращает внимание на Эдварда Каллена, но он, кажется, испытывает к ней отвращение.

Однажды Эдвард спасает Беллу, мгновенно преодолев расстояние и остановив фургон рукой, чем вызывает у девушки ещё больший интерес. Позже выясняется, что Каллены — вампиры, и между ними и квилетами (оборотнями) существует давняя вражда.

Эдвард приглашает Беллу на бейсбольную игру, где они сталкиваются с вампирами: Лораном, Викторией и Джеймсом. Джеймс, учуяв запах крови Беллы, не может сдержать свою охоту. Каллены увозят Беллу из Форкса, чтобы спасти. Джеймс обманом заманивает Беллу в балетную студию, где её спасают Каллены, убив Джеймса.

В 1979 году, после долгих лет изгнания, Хуан и его семья возвращаются в Аргентину под чужими именами. Родители Хуана и его дядя Бето являются членами подпольной левоперонистской организации «М». Хуан живет в подполье и, как его родители и дядя, вне дома носит другое имя — Эрнесто. Он встречает Марию. Фильм рассказывает о судьбе ребенка в семье борцов аргентинской организации городских партизан. Действие фильма разворачивается во время так называемой «Грязной войны» в Аргентине.