Фильм рассказывает о мальчике Йоване, страдающем частичным церебральным параличом. Он становится друзьями с девочкой Милицей, которая убеждена, что ее отца околдовала злая ведьма. Вместе они начинают расследование, чтобы разобраться в ситуации и помочь отцу Милицы. История развивается в небольшой деревне, где фольклор и суеверия играют значительную роль в жизни местных жителей. Дружба и совместные усилия Йована и Милицы помогают им преодолевать трудности и находить выход из сложной ситуации.