Фильм рассказывает о молодой женщине Тине, работающей на таможне. Она обладает уникальным даром — может чувствовать эмоции людей и обладает сверхразвительным обонянием, что помогает ей обнаруживать контрабанду. Однако ее внешность отталкивает окружающих. Однажды Тина арестовывает мужчину, чьи мысли и чувства закрыты для нее, что пробуждает ее интерес. Он раскрывает, что они оба принадлежат к мистическому племени, известному как тролли из скандинавских легенд. Это откровение меняет жизнь Тины, и она начинает понимать свою истинную природу. Вместе с этим незнакомцем Тина погружается в мир, где границы между реальностью и мифом стираются.
Главная героиня, Диана, долгие годы посвящала свою жизнь мужу и дочери. Однако, когда дочь поступает в университет, муж сообщает о желании развестись и уйти к другой женщине. Оставшись одна, Диана решает не предаваться отчаянию и поступает в тот же университет, где учится ее дочь. Первоначально дочь не в восторге от такого решения матери, но постепенно Диана становится популярной среди студентов и заводит новых друзей. Она наслаждается студенческой жизнью, участвует в вечеринках и даже заводит роман со студентом Джеком, который оказывается сыном любовницы ее бывшего мужа. В конце концов, Диана и ее дочь получают дипломы, и Диана обретает свое собственное «я».
Главный герой, Том, выходит из психиатрической клиники после долгого лечения. В детстве он стал свидетелем убийства, совершенного его братом, что сильно повлияло на его психику. Том возвращается в семейный особняк, где должен провести месяц в одиночестве под наблюдением. Однако в доме начинают происходить странные и ужасающие события, и Том не может понять, что реально, а что плод его воображения. Он отказывается от препаратов, которые помогали бороться с галлюцинациями, и начинает испытывать видения насилия. В его жизни появляется девушка Линн, но даже ее присутствие не может защитить Тома от его внутренних демонов. По мере развития событий Том все больше теряет связь с реальностью, и граница между правдой и вымыслом становится все более размытой.