Молодая американская балерина Сьюзи Бэннион приезжает в Берлин, чтобы обучаться в известной балетной школе. Ее приезд совпадает с исчезновением другой ученицы, Патришии Хингл. Доктор Клемперер, психиатр, узнает от Патришии, что преподаватели школы являются ведьмами, поклоняющимися "Трем Матерям". Сьюзи становится ближе к школе и обнаруживает, что ведьмы планируют шабаш, чтобы переместить сознание стареющей ведьмы Маркос в ее тело. Однако Сьюзи оказывается Матерью Вздохов, одной из "Трех Матерей", и вызывает демоническое существо, чтобы уничтожить Маркос и других ведьм. В конце Сьюзи дарит безболезненную смерть загипнотизированным девушкам и стирает память Клемпереру о его жене, погибшей в войне.
Фильм рассказывает о событиях, произошедших в Манчестере в 1819 году. После Битвы при Ватерлоо солдат Джозеф возвращается домой, где сталкивается с бедностью и отсутствием работы. В городе растёт недовольство политикой правительства, особенно из-за отсутствия представительства в Парламенте. Митингующие требуют реформ и собирают большие толпы. Знаменитый оратор Генри Хант приезжает в Манчестер, что вызывает беспокойство у властей. Власти решают силой подавить митинг, что приводит к трагическим последствиям. 16 августа 1819 года на площади Святого Петра происходит жестокое столкновение между митингующими и полицией, известное как Манчестерская бойня.
Фильм рассказывает о биографии и политической карьере Михаила Горбачева, первого и последнего президента СССР. Особое внимание уделяется его международной деятельности, включая усилия по разоружению и налаживанию отношений с западными странами. Основой фильма стали три интервью с Горбачевым, которые Вернер Херцог провел в течение полугода. Кроме того, в фильме участвуют бывшие американские госсекретари Джордж Шульц и Джеймс Бейкер, последний премьер-министр коммунистической Венгрии Миклош Немет, сотрудник правительства ФРГ Хорст Тельчик и польский политик Лех Валенса. Они делятся своими воспоминаниями и соображениями о событиях прошлого. Фильм также включает архивные материалы, которые дополняют повествование о ключевых событиях в жизни Горбачева, таких как Чернобыльская катастрофа и переговоры с Рональдом Рейганом.