Фильм рассказывает о Пу Сунлине, легендарном охотнике на демонов, который использует волшебную кисть для каллиграфии, чтобы ловить и заточать демонов в древние свитки. После падения барьера, защищающего людей от царства демонов, Пу Сунлин объединяется с полицейским Янь Фэем, чтобы раскрыть дело о серийных исчезновениях девочек в деревне. Они узнают, что девушек похитили демон Не Сяоцянь и его соратник. Не Сяоцянь когда-то был человеком, влюбившимся в демона Цайчэня, добросердечную змею. В ходе расследования Пу Сунлин и Янь Фэй сталкиваются с различными демонами и монстрами. В финале им удается восстановить баланс между мирами и спасти Не Сяоцянь, которая вновь становится человеком и воссоединяется со своим возлюбленным.

По дороге на рыбалку заводчанин и его подопечная из Москвы, которую ему навязало руководство для организации досуга, становятся свидетелями разборки в стиле 90-х. Несмотря на это, мужчина не меняет своих планов и продолжает ехать на выбранное место. Вскоре туда же приезжают бандиты, чтобы избавиться от трупов. Сюжет разворачивается вокруг этих событий, сочетая элементы криминала и комедии.