Джесс, пережившая болезненное расставание с мужем, решает начать новую жизнь с двумя детьми, переехав на старую семейную ферму. Она надеется, что свежий воздух и спокойствие помогут восстановить их семью. Однако вскоре после переезда начинается череда странных и пугающих событий. Дети находят в лесу старое озеро, покрытое черной массой, и это открытие становится предвестником беды. Однажды любимая собака Джесса убегает в лес и пропадает. Когда она возвращается, то ведет себя агрессивно и нападает на младшего сына Оуэна. Джесс, как опытная медсестра, пытается помочь, но после укуса у мальчика начинаются странные изменения в поведении. Он становится пугающим и опасным, что приводит Джесс к ужасному осознанию: инфекция, которую он получил, может быть не просто физической. Ситуация усугубляется, когда Джесс понимает, что должна сделать все возможное ради спасения своего сына, даже если это требует от нее крайних мер. Она сталкивается с моральными дилеммами и жуткими последствиями своих решений. В итоге история превращается в психологическую драму о материнской любви и жертвах, которые готова принести мать ради спасения своего ребенка.

В небольшом городке, где царит тишина и покой, жизнь одного отца и его сына кардинально меняется после находки странного предмета на дороге. Отец, Бао-хэ, и его сын Сяо-цзе находят ящик с гигантским яйцом, которое они решают забрать с собой, мечтая о выгодной продаже. Однако вскоре из яйца вылупляется ужасное существо с щупальцами, которое начинает охотиться на людей. Несмотря на попытку уничтожить монстра, это лишь начало их бед. Ситуация усугубляется, когда из-под земли появляется ещё более гигантская тварь, которая похищает Сяо-цзе. В отчаянии Бао-хэ решает спуститься в мрачные шахты, чтобы спасти своего сына. На этом пути он сталкивается не только с чудовищем, но и с собственными страхами и сомнениями. В процессе выясняется, что монстр не так уж и страшен: Сяо-цзе находит общий язык с ним и даже становится его другом. Тем не менее, спасение сына требует от Бао-хэ не только смелости, но и решимости противостоять людям, которые хотят убить монстра. Конфликт между желанием защитить своего ребенка и необходимостью уничтожить угрозу становится центральной темой истории. В конечном итоге, отец должен сделать выбор между защитой своего сына и пониманием истинной природы монстра.