Вечер встречи выпускников становится катализатором для раскрытия давней тайны, связанной с исчезновением одноклассницы. Трое друзей, которые не общались на протяжении 25 лет, вновь собираются в знакомом месте, где когда-то проходили их школьные годы. События разворачиваются на фоне воспоминаний о том, как они были неразлучны, но одна страшная ночь изменила их жизни навсегда. По мере того как вечер продолжается, старые обиды и секреты начинают всплывать на поверхность. Каждый из друзей по-своему связан с исчезновением девушки, и вскоре выясняется, что их воспоминания могут быть не такими надежными, как они думали. Напряжение нарастает, когда они начинают расследовать события той ночи, пытаясь понять, что произошло и кто может быть виновен в трагедии. Сюжет пронизан элементами драмы и триллера, создавая атмосферу неопределенности и напряжения. Друзья сталкиваются с собственными страхами и сомнениями, что приводит к неожиданным поворотам событий. В конце концов, им предстоит не только раскрыть тайну исчезновения, но и разобраться в своих отношениях друг с другом.

Кристиан, богатый молодой человек, знакомится в Tinder с девушкой по имени Сигрид. На первом свидании Сигрид узнает, что у Кристиана есть друг по имени Фрэнк, который постоянно носит костюм собаки и ведёт себя как пёс. Кристиан просит Сигрид относиться к Фрэнку как к настоящей собаке, что шокирует девушку. Несмотря на это, Сигрид решает продолжить отношения с Кристианом. Кристиан приглашает Сигрид и Фрэнка в свой загородный дом. Там Фрэнк сообщает Сигрид, что Кристиан опасен, и ей нужно бежать. Сигрид пытается уйти, но Кристиан её запирает. В дальнейшем Кристиан наказывает Фрэнка и Сигрид, заставляя их вести себя как собак. В финале Сигрид становится пленницей Кристиана, как и Фрэнк до неё. Кристиан открывает клетку, где находится его сын, который также воспитывается как собака.

В 1930-х годах в Москве известный писатель, находящийся на пике своей карьеры, сталкивается с серьезными проблемами. Его пьеса о Понтии Пилате подвергается жесткой критике и запрещается, что приводит к его изоляции от общества и коллег. В этот трудный период он случайно встречает замужнюю женщину, которая становится его музой и любовницей, вдохновляя его на создание нового романа. Параллельно с личной драмой писателя разворачивается история о Сатане, который в образе иностранного профессора Воланда приходит в Москву. Он и его свита начинают вносить хаос в повседневную жизнь горожан, устраивая магические представления и манипулируя людьми. Вскоре писатель оказывается под подозрением властей, и его рукопись становится предметом доноса. После обыска и допросов писатель попадает в психиатрическую больницу, где завершает свой роман. В это время его возлюбленная, узнав о его бедственном положении, решает помочь ему. Она принимает яд и умирает после того, как прочитала его произведение. Их судьбы переплетаются в мистическом финале, где они воссоединяются в ином мире.