В горах Доврефьелль происходит разрушение, вызванное строительными работами, что пробуждает гигантского тролля, спящего тысячи лет. Это существо начинает разрушать все на своем пути, включая тоннели и дома. В ответ на угрозу правительство привлекает палеонтолога Нору Тидеманн, которая вместе с советником премьер-министра Андреасом Исексеном пытается найти способ остановить тролля. Нора обращается за помощью к своему отцу Тобиасу, специалисту по фольклору, который всегда верил в существование троллей. Во время одной из атак тролля Тобиас погибает, но успевает подсказать Норе, что причина исчезновения троллей связана с христианизацией страны. Тролль движется к столице, и правительство готовится применить ядерное оружие в отчаянной попытке остановить его. Нора находит в королевском дворце колоссальный склеп с останками троллей и решает использовать череп одного из них как приманку. Когда тролль достигает столицы, начинается хаос. Нора и Андреас выманивают его на окраину, где военные подготавливают ловушку с ультрафиолетовыми лампами. В последний момент Нора решает пощадить тролля и отключает лампы, но солнце восходит, и тролль умирает, превращаясь в камень. В финале каменная куча начинает шевелиться, оставляя вопрос о возможном существовании других троллей без ответа.

Десятилетняя Кьяра каждый год ждёт Рождества, чтобы навестить своего любимого дедушку Лоренцо, который владеет отелем в Альпах. Но однажды родители привозят девочку к дедушке летом и просят его сообщить Кьяре новость об их разводе. Лоренцо и сам переживает не лучшие времена, поскольку вынужден продавать отель из-за финансовых трудностей. Чтобы поддержать внучку, дедушка решает устроить для неё внезапное Рождество летом, надеясь, что волшебство праздника поможет ей справиться с печальными новостями.