Ёко из Сэнгоку
Мир поделён между людьми и монстрами, которых называют катавара. Тама, хоть и катавара, любит людей и защищает их от зла, даже если приходится сражаться с себе подобными. Дзинка, её названный брат, напротив, ненавидит людей, хотя сам человек. К ним присоединяется трусливый мечник Шинсуке, стремящийся стать сильным. Эта странная команда становится свидетелями экспериментов, в ходе которых людей превращают в монстров. Они решают остановить злодея, стоящего за этим, даже если придётся сразиться с целой армией. Однажды самурай Синсукэ Хёдо видит, как отшельник Дзинка Ямато и девушка-лиса Тама уничтожают логово бандитов.