Детектив расследует записанный разговор между двумя незнакомыми людьми, пытаясь понять их намерения. Чем глубже он копается в записи, тем больше замечает мелких деталей, которые меняют его представление о ситуации. Он уверен, что в записи звучит угроза убийства, но сомнения начинают терзать его душу. По мере развития событий герой обнаруживает, что сам может оказаться втянутым в опасные интриги, связанные с этой историей. Паранойя нарастает, и ему всё труднее отличить правду от вымысла.

В мире, полном волшебства и мифических существ, живет юный фей Ван, наследник лидера зубных фей. Ему скучно выполнять привычные обязанности и следовать традициям своего народа. Однажды во время выполнения очередной миссии Ван встречает девушку-гоблина по имени Джемма. Несмотря на старые предрассудки о вражде между их расами, между ними возникает дружба. Вместе с обаятельным троллем Рупи они решают исследовать мир за пределами своих королевств. Им предстоит столкнуться с неизведанным и разгадать древнюю тайну, связанную с предназначением зубных фей. Этот приключенческий путь меняет взгляды Вана на жизнь и помогает ему найти себя .