Русский писатель Андрей Горчаков приезжает в Италию для изучения биографии композитора XVIII века Павла Сосновского. Он надеется увидеть фреску Пьеро делла Франческа в тосканском монастыре, но по непонятной причине отказывается войти. В Италии он встречает местного сумасшедшего Доменико, который делится своими философскими размышлениями и утверждает, что математики ошибаются, говоря, что 1+1=2.

Андрей и Доменико сближаются, оба испытывая чувство одиночества. Доменико рассказывает о своей идее пройти с зажжённой свечой через минеральный источник, чтобы спасти мир. Эуджения, переводчица Андрея, пытается завязать с ним романтические отношения, но он отвергает её. Вскоре она уезжает в Рим со своим женихом.

Когда Андрей собирается вернуться в Россию, Эуджения сообщает ему о встрече с Доменико, который готовится к самосожжению, произнося речь о братстве и любви к природе. В это время Андрей решает пройти с зажжённой свечой через высохший бассейн. Ему удается это сделать, но он умирает от сердечного приступа.

Фильм заканчивается символичной сценой с Андреем и собакой на фоне развалин средневекового монастыря.

В неназванном мегаполисе внезапно начинается эпидемия "белой слепоты". Молодой водитель теряет зрение, затем офтальмолог, осматривавший его, и вскоре болезнь охватывает всё население. Правительство в панике изолирует заражённых в карантинных бараках. Среди них оказывается жена офтальмолога, которая, притворившись слепой, сопровождает мужа, чтобы не разлучаться с ним.

В карантине условия содержания ухудшаются, и власть захватывает вооружённый пациент, который устанавливает жестокие порядки, отбирая еду в обмен на ценности, а затем и на женщин. Жена доктора, не выдержав насилия, убивает главаря. После этого выжившие покидают карантин и обнаруживают, что эпидемия охватила весь город, приведя его к полному упадку. В поисках пищи жена доктора с трудом спасается от обезумевших людей.

Она приводит своих товарищей в свой дом. Вскоре первый ослепший прозревает, и становится ясно, что болезнь носила временный характер.

Сюжет начинается с того, что команда исследовательского корабля обнаруживает армию машин, готовящихся к атаке на последний оплот человечества — Зион. Во время тренировки экипажа, капитан Тадеус и его напарница Джу получают тревожное сообщение о приближающихся роботах-стражах. Они понимают, что необходимо предупредить Зион о надвигающейся угрозе.

Джу решает войти в Матрицу, чтобы отправить предупреждение. Она успевает добраться до почтового ящика и отправить сообщение, но в этот момент стражи проникают на корабль. Экипаж отчаянно сражается, пытаясь защитить Джу и удержать врагов на расстоянии. Однако стражи уничтожают двигатели «Осириса», и корабль начинает падать.

В финале Джу оказывается в ловушке, и взрыв уничтожает корабль, унося её жизнь. Экипаж сражается до последнего, но не может спасти её. События этого эпизода имеют важное значение для дальнейшего развития сюжета вселенной «Матрица».