В средневековом Китае гунны вторгаются в страну, что вынуждает императора объявить всеобщую мобилизацию, требуя от каждой семьи мужчину для службы в армии. Фа Мулан, желая почтить свою семью, отправляется на встречу со свахой, но терпит неудачу. Отца Мулан, Фа Зу, ветерана войны, призывают на службу, но Мулан, опасаясь за его жизнь, переодевается мужчиной и поступает в армию вместо него.

Переодевшись в мужчину по имени Фа Пинг, Мулан отправляется в тренировочный лагерь. Мушу, маленький красный дракон, помогает ей сохранить маскировку. Под командованием капитана Ли Шанга Мулан и её товарищи постепенно становятся подготовленными солдатами. Во время засады гуннов Мулан использует пушку, чтобы вызвать лавину, но получает ранение, и её тайна раскрывается.

Шанг щадит Мулан, но изгоняет её из армии. Однако Мулан обнаруживает, что Шань Ю и часть его воинов выжили. Она отправляется в Имперский город, чтобы предупредить о надвигающейся опасности. Мулан и её друзья побеждают гуннов, спасают императора, и Мулан удостаивается почестей за свою храбрость.

В Англии в 1527 году король Генрих VIII желает наследника, но его жена Екатерина Арагонская родила только дочь. Король влюбляется в Анну Болейн, которая недавно вернулась из Франции, и намерен сделать её своей любовницей, приказывая расторгнуть её помолвку. Однако, Анна отвергает его ухаживания и высказывает всё, что о нём думает. Генрих, стремясь завоевать её, предлагает ей стать его женой, чтобы она родила ему законного наследника. Он разводится с Екатериной и женится на Анне в 1533 году.

После рождения дочери Елизаветы, Генрих разочаровывается в Анне и увлекается её фрейлиной, Джейн Сеймур. У Анны рождается мёртвый сын, и король приказывает найти способ избавиться от неё. Анну обвиняют в супружеских изменах, инцесте и колдовстве, и заключают в Тауэр. После суда её признают виновной. Король предлагает ей жизнь в обмен на признание брака недействительным, но Анна отказывается, не желая, чтобы её дочь объявили бастардом.

В итоге, Анну казнят. Перед смертью она уверена, что её дочь Елизавета станет великой королевой и её кровь была пролита не зря.