Действие исторической драмы охватывает период с осени 1933 по лето 1943 годов. Главный герой, Саша Панкратов, попадает под репрессии ещё до начала Большого террора в СССР. Повествование переносит зрителей в разные места: от кремлёвских кабинетов до коммунальных квартир, от институтских аудиторий до тюремных камер. Зритель знакомится с жизнью в сибирской деревне и городах советской провинции, а также с трагическими событиями начала Великой Отечественной войны. Герои произведения — простые юноши и девушки с московского Арбата, руководители научных учреждений и крупных строек, а также представители высшего эшелона власти, включая Сталина и его окружение. Сериал рассказывает о поколении, пережившем революцию и столкнувшемся с её последствиями в конце 1930-х и начале 1940-х годов. Это время великих достижений и борьбы с врагами, как реальными, так и мнимыми.

Сюжет фильма разворачивается в 1990-х годах в Австралии и основан на реальных событиях, связанных с серийным убийцей Джоном Бантингом. Главный герой, 16-летний Джейми, живет с матерью Элизабет и двумя младшими братьями в неблагополучном районе, полном насилия и безнадежности.

Ситуация меняется, когда в их жизни появляется Джон — харизматичный ухажер Элизабет. Джейми начинает воспринимать его как наставника и постепенно подражает его поведению. Однако вскоре становится ясно, что у Джона есть мрачная сторона: он вовлекает Джейми и его братьев в свои жестокие расправы над теми, кого считает извращенцами.

Джейми, под влиянием Джона, начинает терять свою идентичность и становится частью этого насилия, что приводит к его внутреннему распаду и превращению в асоциальную личность. Фильм исследует темные аспекты человеческой природы и последствия влияния токсичных отношений.