Команда американских врачей отправляется в исламскую глубинку для вакцинации детей. На российском блокпосте их пытаются остановить, утверждая, что документы не имеют юридической силы. Врач Том решает объехать блокпост через пустыню, которая оказывается минным полем. Вечером их встречает группа вооружённых людей, и врачей размещают в деревне.

На следующий день начинает прибывать автобус с детьми. Однако команда врачей не так идеальна, как кажется. Том, стремясь помочь детям, компенсирует собственное бесплодие. Другой врач, Майк, недоволен отсутствием цивилизации и вместе с Биллом мечтает усыновить местного мальчика. Жена Тома, Джейн, пытается забеременеть и соблазняет местного боевика.

Американская помощь оборачивается культурным вторжением: местные дети пугаются Хэллоуина и продолжают есть руками. Билл получает ранение, и боевики привозят пленного русского майора для спасения. Российский солдат также тяжело ранен и доставлен к американцам. Джейн прячет своего любовника-боевика и пленного майора в джипе. После ухода русских боевиков один из них насилует Джейн, а Том, услышав её крики, теряет моральное превосходство и убивает русского хирурга.

В финале Том выступает в США с докладом о вакцинации и критикует террористов за убийство русского заложника. Его встречает Джейн с арабским мальчиком, и они целуются под надписью "Happy End". Завершается фильм цитатой о богоизбранности американской нации.

Сюжет фильма рассказывает о нескольких любовных парах, каждая из которых сталкивается с уникальными проблемами в своих отношениях. Пол и Мейв пытаются разнообразить свою интимную жизнь, прибегая к необычным методам. Ричард и Ровена мечтают о детях, но их попытки не увенчиваются успехом, и секс становится для них рутиной. Другие пары также исследуют свои желания и страхи, что приводит к комичным и трогательным ситуациям. Фильм подчеркивает сложность сексуальности и отношений, показывая, как разные люди справляются с интимными вопросами.