Действие фильма разворачивается в 1950 году и сосредоточено на Фредди Куэлле, демобилизованном моряке, который страдает от посттравматического стрессового расстройства после Второй мировой войны. Он ведет жизнь бродяги и алкоголика, перебиваясь случайными работами, но не находя своего места в послевоенной Америке.

После серии неудачных попыток устроиться на работу Фредди оказывается на роскошной яхте, где встречает харизматичного лидера религиозного движения по имени Ланкастер Додд. Додд, обладая эксцентричной и манипулятивной натурой, вовлекает Фредди в свой культ, предлагая ему стать его правой рукой. Они путешествуют по стране, распространяя учение Додда.

С течением времени между ними развивается сложная и противоречивая связь. Фредди становится объектом экспериментальных методов Додда, которые призваны помочь ему справиться с внутренними демонами. Однако их отношения становятся все более напряженными, особенно когда Фредди начинает сомневаться в истинных намерениях своего наставника и в природе самого учения.

Сюжет затрагивает темы зависимости, поиска идентичности и сложных межличностных отношений, подчеркивая динамику власти между учеником и учителем. В конечном итоге Фредди сталкивается с выбором: продолжать следовать за Доддом или освободиться от его влияния.