Две молодые пары путешествуют по американской провинции. Встретив клоуна-владельца магазина ужасов, они узнают от него легенду о маньяке-убийце Докторе Сатане. Заинтригованные, они отправляются на поиски места казни доктора, но их машина ломается. Случайная попутчица приводит их в дом эксцентричной семьи, оказавшейся сборищем садистов. Садисты мучают и убивают главных героев, а также прибывших полицейских и отца одной из девушек. Оказывается, Доктор Сатана жив и продолжает свои опыты. Одной девушке удается сбежать, но её ловит Капитан Сполдинг и отвозит к доктору, который её убивает. В поисках местной легенды герои сталкиваются с убийствами, каннибализмом и сатанинскими ритуалами.

В 1877 году, во время русско-турецкой войны, русский доброволец Эраст Фандорин попадает в плен, но сбегает и оказывается в Видине, где становится свидетелем встречи губернатора с Анваром-эфенди, прибывшим с важной миссией. Фандорин узнает о планах турок сорвать наступление русских войск, захватив Плевну. Варя, выписавшись из госпиталя, перехватывает информацию о парламентёрах Османа-паши, предлагающих сдачу генералу Конецкому, что вызывает подозрения у Фандорина. Он понимает, что это ловушка, и пытается предупредить русских, но безуспешно. Фандорин разоблачает Анвара-эфенди, оказавшегося французским корреспондентом д'Эвре, который планировал втянуть Россию в войну с ведущими державами, пожертвовав Турцией. В финале, русские войска занимают турецкий городок Сан-Стефано.