В XIX веке в Англии юный изобретатель по имени Рей Стим получает от своего деда, известного ученого, посылку, в которой оказывается паровой шар – уникальный механизм. За этим шаром охотится влиятельный фонд О`Хара. Пытаясь скрыться от преследователей, Рей попадает в Лондон, где вовсю идет подготовка к Всемирной выставке. Организаторы выставки опасаются, что отсутствие шара может сорвать мероприятие, и готовы применить силу, чтобы его заполучить. Рэя ожидают опасные приключения, в ходе которых он оказывается втянут в борьбу за использование плодов инженерного гения его семьи.

Остроумная трагикомедия рассказывает историю Стивена Рассела, который в детстве узнаёт, что он приёмный ребёнок, и это становится его навязчивой идеей. Стивен становится полицейским, но, не найдя ответов о себе, он продолжает жить обычной жизнью с женой и ребёнком, скрывая свою гомосексуальность. После автокатастрофы Стивен решает жить полной жизнью, не ограничивая себя, но понимает, что это дорогое удовольствие, и начинает проворачивать аферы, которые приводят его в тюрьму. Там он встречает свою любовь — заключённого по имени Филлип Моррис. С этого момента Стивен делает всё, чтобы быть рядом с Филиппом, включая побеги из тюрьмы и новые аферы. В конце концов, Стивена приговаривают к пожизненному заключению, но он снова сбегает, а Филиппа освобождают.